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CFi.CN讯：上周国防军工板块表现强劲，申万国防军工指数上涨6.18%，跑赢上证综指、沪深300和军工龙头指数。数据显示，中证民参军指数平均涨幅达到11.33%，铂力特涨幅35.54%、神剑股份30.43%、博云新材24.27%，位居板块涨幅前列。
券商披露研报指出，军工景气度持续上行，建议加大行业关注度。研报认为，进入中报期，红外、燃机等领域保持业绩强劲趋势。虽然二季度行业整体业绩仍处于L型底部，但十五五规划及军贸订单有望有序落地，板块业绩将获得持续修复，公募持仓处于历史低位，白马标的业绩支撑明显。
研报指出，军工出海带来重要催化，军机、防空预警系统、高端无人机等军贸订单推进将形成主题性机会。红外、消耗类无人机、硝化棉等产品量价齐升，业绩兑现能力强，激光产业链同样值得重点关注。主题上商业航天配置价值突出，国内燃机链企业前期调整充分，业绩势头强劲。
长期来看，十五五规划下半年有望落地，军队装备建设稳步推进，军贸出海加速发展。研报认为，内需驱动的智能化、无人装备、两机产业、消耗类武器，以及外延催化的商业航天、大飞机、低空经济、可控核聚变、深海科技等领域，将共同推动行业基本面向好，相关投资机会值得重点把握。
